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科創板|賽特新材、潔特生物IPO申請通過科創板上市委審核

導語2019年11月12日,上交所召開科創板股票上市委員會2019年第44次審議會議結果顯示:賽特新材、潔特生物科創板IPO申請通過審核。

資本邦 · 2019-11-12 · 文/五點 · 瀏覽3773

  2019年11月12日,上交所召開科創板股票上市委員會2019年第44次審議會議結果顯示:福建賽特新材股份有限公司(下稱“賽特新材”)、廣州潔特生物過濾股份有限公司(下稱“潔特生物”)科創板IPO申請通過審核。

  (圖片來源:上交所)

  此外,上交所今日還發布公告稱,于2019 年 11 月 20 日上午 9 時召開 2019 年第 47 次上市委員會審議會議,鑒于葛徐委員、徐軍委員無法出席會議,按照相關程序,將 其更換為潘廣標委員、唐麗子委員出席會議。

  (圖片來源:上交所)

  截至2019年11月12日,總計有176家企業向上交所提交了科創板上市申請,其中“已詢問”46家、“已受理”11家、“通過”9家、“提交注冊”17家,“注冊結果”67家,暫緩審議1家,另有10家顯示為“中止”狀態,還有15家“終止”審核。

賽特新材:說明兩種銷售模式下毛利率相差較大原因

  賽特新材主營業務為真空絕熱材料的研發、生產和銷售,公司的主要產品真空絕熱板是一種利用真空絕熱原理生產的新型高效節能環保絕熱材料,已被作為重點產品列入國家統計局發布的《戰略性新興產業分類(2018)》目錄。

  汪坤明為賽特新材實控人。截至招股說明書簽署日,汪坤明直接持有賽特新材3,172萬股股份,通過紅斗篷投資間接持有賽特新材27萬股股份,合計持有股份占公司發行前總股本的53.32%,且自公司設立至今持股比例均在50%以上,一直擔任賽特新材董事長兼總經理。

  (圖片來源:賽特新材最新上會稿)

  最新財務數據顯示,賽特新材2016年-2019年上半年營收分別為11,223.59萬元、20,515.13萬元、30,788.27萬元、19,440.21萬元;相對應的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為689.04萬元、524.93萬元、4,066.25萬元、3,593.41萬元。

  (圖片來源:賽特新材最新上會稿)

  賽特新材的科創板上市申請自7月18日受理,公司先后于9月24日、10月16日回復了一輪至二輪問詢。

  (圖片來源:上交所網站)

  科創板上市委了解到,賽特新材業績波動較大,根據賽特新材申報創業板招股說明書(申報稿),2012年、2013年和2014年,真空絕熱板的銷售額分別為13,403.05萬元、19,888.54萬元和15,827.83萬元,凈利潤分別為2,239.61萬元、3,541.56萬元和2,152.35萬元;本次申報的報告期各期,真空絕熱板收入分別為10,925.07萬元、20,084.92萬元、30,187.43萬元和19,244.14萬元,凈利潤分別為689.04萬元、524.93萬元、4,187.75萬元和3,593.41萬元,波動較大。

  關于這一情況,科創板上市委要求賽特新材結合在手訂單、2019年業績預測以及下游客戶的行業發展趨勢,說明發行人是否具有持續、穩定的盈利能力。

  此外,2019年1-6月,賽特新材利用干法工藝與濕法工藝生產的芯材比重分別為39.80%、60.20%,賽特新材2019年1-6月中間商銷售模式與直接銷售模式下銷售成本占比、毛利率分別為24.06%、50.26%;75.94%、40.96%。賽特新材2019年1-6月在兩種銷售模式下均對外銷售利用干法工藝生產的產品。公司披露2019年1-6月中間商銷售模式下毛利率遠高于直接銷售模式下主要原因之一為向中間商主要銷售干法工藝制造產品,而其生產成本相對較低。

  科創板上市委要求賽特新材結合產品定價政策進一步說明兩種銷售模式下毛利率相差較大的原因,以及中間商銷售模式下毛利率遠高于直接銷售模式下的合理性。

  根據問詢回復,2016年9月13日,賽特新材因涉及員工違反《保密協議》起訴前員工簡達貞。目前,簡達貞相關訴訟以賽特新材勝訴的結果執行完畢,但不排除未來仍會發生類似的糾紛,對公司的業務發展可能造成不利影響。上交所要求賽特新材進一步說明:(1)上述訴訟的原因、具體情況以及執行結果;(2)發行人就保守公司秘密的制度安排及執行情況。

潔特生物:如何提高國內市場與國際品牌的競爭力

  浩特生物是主要從事細胞培養類及與之相關的液體處理類生物實驗室一次性塑料耗材研發、生產和銷售的高新技術企業,主要產品包括生物培養和液體處理兩大類生物實驗室一次性塑料耗材,并配有少量試劑、小型實驗儀器等,涉及700余種產品。

  袁建華與Yuan Ye James為浩特生物的共同實際控制人。香港潔特直接持有浩特生物12,533,781股,占本次發行前浩特生物總股本的16.7117%;Yuan Ye James為香港潔特的唯一股東,因此可控制公司12,533,781股的表決權。袁建華與Yuan Ye James系父子關系,合計控制公司46,094,607股的表決權,占本次發行前公司總股本的61.4595%。截至招股說明書簽署日,持有浩特生物5%以上股份的主要股東、實際控制人、公司子公司及公司股權結構如下:

  (圖片來源:浩特生物最新上會稿)

  最新財務數據顯示,浩特生物2016年-2019年上半年營收分別為12,402.29萬元、16,704.31萬元、20,747.96萬元、9,431.15萬元;歸屬于母公司所有者的凈利潤為2,607.23萬元、4,035.61萬元、5,283.49萬元、2,432.27萬元。

  (圖片來源:浩特生物最新上會稿)

  浩特生物的科創板上市申請自6月3日受理,公司先后于8月19日、9月17日、10月11日、10月24日回復了一輪至四輪問詢。

  (圖片來源:上交所網站)

  根據浩特生物回復,海外ODM銷售有利于銷售的增長和品牌價值的提升,是公司發展初期的優先選擇。國際品牌為生物實驗室用品綜合服務商,先發優勢明顯,實力雄厚,在包括生物實驗室耗材在內的多個領域內具有強大的品牌影響力與號召力,能夠提供包括儀器設備、試劑和相關耗材在內的一體化解決方案,產品品牌粘性較強,產品門類更為齊全,價格敏感度相對較低,從而在包括中國在內的全球市場占據主導地位。從境內市場的拓展情況看,浩特生物目前主要以耗材類產品為主,僅配套銷售少量試劑和儀器設備,在與國際品牌的競爭中仍然處于劣勢,因而目前國內市場份額偏低,國際知名生物實驗室用品綜合服務商是境內市場的主要競爭對手。

  上交所要求浩特生物說明:(1)未來在拓展國內市場與鞏固發展海外市場方面的側重;(2)面對實力雄厚的國際知名生物實驗室用品綜合服務商,發行人將采取何種具體措施提高其在國內市場與國際品牌競爭的能力,加大力度實現進口替代的目標,服務國家戰略,同時形成對本土廠商的競爭優勢。

頭圖來源:東方IC

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